🇰🇷 한반도 NOW

[미국발 관망 심리 딛고 상승 출발한 코스피, 6940선 돌파하며 반등 시도]

전날 미국 국채금리 상승과 국제유가 재상승의 여파로 6870선까지 밀렸던 코스피가 30일 오전장에서는 1.06% 오른 6,943.47로 개장하며 반등을 시도하고 있습니다. 개인 투자자들의 매수세가 하락을 방어한 가운데 외국인과 기관의 매도 규모가 전일 대비 급격히 줄어들면서 추가 악재보다는 관망 심리가 우세해진 것으로 분석됩니다. 시장은 향후 발표될 미국의 PCE 물가지표와 마이크론의 실적 발표 결과에 따라 6800선 초반이 견고한 하방 지지선으로 작용할 수 있을지 주목하고 있으며, 이러한 대외 변수들이 단기적인 국내 증시 흐름을 좌우할 것으로 전망됩니다.

[글로벌 빅테크 AI 투자 경쟁 심화, 메모리 가격 결정권 이동에 따른 국내 3사 반사이익 전망]

엔비디아, 마이크로소프트 등 글로벌 빅테크 기업들의 치열한 AI 인프라 투자 경쟁으로 인해 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 주요 메모리 제조사들의 2026년도 생산 물량이 사실상 전량 소진된 것으로 파악되었습니다. 이로 인해 메모리 반도체의 가격 결정권이 완제품 업체에서 제조사로 넘어가면서 애플을 비롯한 글로벌 IT 기기 업체들은 심각한 원가 압박을 겪고 있으며, 실제로 애플의 신임 CEO 존 터너스는 이례적으로 대규모 인력 감축과 비핵심 프로젝트 정리를 포함한 구조조정에 착수한 상태입니다. 반면 이러한 시장 국면은 삼성전자와 SK하이닉스의 가격 협상력 제고에 매우 우호적으로 작용하고 있어, 향후 국내 반도체 기업들의 수익성이 크게 개선될 수 있다는 시장의 기대감이 커지고 있습니다.

[국회 정보위, 북한 포로 송환 및 DMZ 지뢰사고 관련 국정원 현안 보고 청취]

국회 정보위원회는 30일 오전 회의를 열고 국가정보원으로부터 북한 포로 송환 문제와 비무장지대(DMZ) 지뢰사고 등 민감한 안보 현안에 대한 상세한 보고를 청취했습니다. 이번 보고 내용에는 극초음속 미사일 동향과 백령도 선박 피항 사태 등 최근 한반도 안보 지형에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 중대한 사안들이 두루 포함된 것으로 알려졌습니다. 정보위는 이날 회의에서 다가오는 국정감사 계획서 채택과 증인 출석 요구 안건도 함께 처리할 예정이며, 북한의 도발 및 군사 동향이 향후 남북 관계는 물론 지정학적 리스크를 자극하는 요인으로 작용할 가능성에 대비해 지속적인 모니터링을 강화할 것으로 보입니다.

🌐 글로벌 트렌드

[미국 장기 국채금리 2007년 이후 최고치 경신, 연준 인사 발언에 출렁이는 글로벌 금융시장]

미국의 30년물 국채금리가 장중 5.62%까지 치솟으며 2002년 이후 최고치를, 10년물 역시 5.29%를 기록하며 2007년 이후 가장 높은 수준을 재경신하는 등 글로벌 채권 시장의 변동성이 극대화되고 있습니다. 국채금리가 사상 최고 수준을 기록했음에도 불구하고 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재가 추가적인 금리 인상을 서두를 필요가 없다고 발언하면서 10월 금리 인상 확률이 단숨에 51.5%까지 하락해 뉴욕 증시의 장중 낙폭을 일부 제한했습니다. 시장이 확정된 방향성 없이 연준 인사의 발언 하나하나에 민감하게 반응하고 있는 만큼, 곧 발표될 PCE 물가지표가 채권 금리의 향방과 글로벌 유동성에 미치는 파급 효과가 매우 클 것으로 예상됩니다.

[안전지대 사라진 우크라이나 키이우, 중심부 정부 및 외교 시설 잇달아 피격되며 긴장 고조]

전쟁 발발 이후에도 비교적 안전지대로 평가받았던 우크라이나 수도 키이우의 도심 중심부가 러시아의 드론 공격을 연달아 받으면서 민간과 국제사회의 불안감이 최고조에 달하고 있습니다. 키이우 시내 중심부에 위치한 국립과학아카데미와 정보기관 SBU 건물이 피격되었으며, 야간에는 데이터센터와 비즈니스센터 등 핵심 인프라까지 피해를 입은 상황입니다. 흑해 항구도시 오데사 지역에서도 외국 선박이 공격을 받는 등 우크라이나 전역으로 타격 대상이 무차별적으로 확대되고 있어, 이번 사태가 글로벌 공급망 훼손과 에너지 원자재 가격 급등을 유발하는 기폭제가 될 수 있다는 우려가 확산하고 있습니다.

[미군 이라크 주둔 20년 만에 철수 본격화, 중동 지역 내 역학 구도 변화 및 긴장감 확산]

미군이 20년 이상 이어온 이라크 내 주요 군사 기지에서 병력을 철수하기 시작하면서 중동 지역의 안보 및 지정학적 역학 구도에 거대한 변화가 예고되고 있습니다. 이번 철수는 그동안 이란의 지역 내 확장을 억제해 온 주요 군사적 억지력이 사라짐을 의미하며, 이는 테헤란의 영향력 확대와 이슬람 국가(IS) 등 극단주의 무장 단체들의 활동 재개로 이어질 수 있다는 분석이 지배적입니다. 이란 의회 의장이 이란의 원유 수출이 통제될 경우 역내 어느 국가도 원유를 안전하게 수출하지 못할 것이라고 경고함에 따라, 향후 글로벌 원유 공급망과 유가에 심각한 리스크 프리미엄이 얹어질 가능성이 농후해졌습니다.