서울 APS이노베이션의 화장품 충진·포장 자동화장비 전문기업 ERAE 인수 거래가 성공적으로 종결됐다. 이번 M&A 거래는 인터캐피탈파트너스가 거래 전반의 자문을 총괄했으며, 기술보증기금과 민관협력해 추진됐다.

APS이노베이션은 이차전지·디스플레이 장비 사업에서 축적한 제조·자동화 역량을 기반으로 신규 성장동력을 모색해 왔다. ERAE는 화장품 생산 자동화장비 분야에서 기술력과 고객 기반을 확보하고 사업 확장과 해외시장 진출을 추진해 왔다. 인터캐피탈파트너스는 양사의 기술 및 사업 기반과 중장기 성장전략을 분석한 결과 전략적 시너지가 크다고 판단해 양사를 연결했다.

인터캐피탈파트너스는 전략적 인수자 매칭을 시작으로 기업가치 검토, 실사 지원, 거래구조 설계, 주요 거래조건 협상, 계약 체결 및 종결까지 M&A 전 과정에서 자문을 제공했다. 특히 여러 법인과 사업부문이 맞물린 복합 거래구조를 하나의 실행 가능한 로드맵으로 구체화하고, 거래 단계별 선후관계와 다양한 이해관계를 조율하며 주요 쟁점을 해소했다.

APS이노베이션은 이번 인수를 통해 K뷰티 생산 인프라 시장으로 사업 영역을 확대한다. ERAE가 보유한 화장품 충진·포장 자동화장비 기술 및 고객 기반에 APS이노베이션의 제조·자동화 역량과 해외 인프라를 결합해 국내외 화장품 생산설비 시장 진출을 본격화할 계획이다.

인터캐피탈파트너스는 앞서 안국약품의 디메디코리아 인수를 자문하며 기보 민관협력 M&A 플랫폼 제1호 거래를 성사시킨 바 있다. 이번에는 이차전지·디스플레이 장비 기업의 K뷰티 생산 인프라 시장 진출을 지원하며, 민관협력 M&A가 기술 기반 기업의 사업 다각화와 산업 간 시너지 창출에도 활용될 수 있음을 보여줬다.

이번 거래의 구조 설계와 주요 협상을 이끈 고동욱 인터캐피탈 전무는 “이번 거래는 여러 법인과 사업부문이 맞물려 거래구조와 법률·회계·세무 쟁점 및 다양한 이해관계를 동시에 조율해야 하는 복합 M&A였다”며 “초기 단계부터 전체 거래를 하나의 로드맵으로 설계하고 주요 쟁점을 해소해, 양사의 사업전략과 시너지가 실제 신사업 진출로 이어질 수 있도록 하는 데 주력했다”고 말했다.

인터캐피탈파트너스 소개

인터캐피탈은 1997년 설립된 M&A 전문 자문기관으로, 단순한 거래 중개를 넘어 기업의 성장전략과 산업 변화에 부합하는 거래를 설계하고 실행하는 데 주력하고 있다. 관계사 인터캐피탈파트너스와 함께 다양한 산업에서 전략적 인수자 발굴, 기업가치 분석, 복합 거래구조 설계, 협상 및 종결까지 M&A 전 과정에 걸친 자문을 제공한다. 최근에는 기술 기반 기업의 신사업 진출과 사업재편, 산업 간 결합을 통한 새로운 성장동력 확보를 지원하는 전략적 M&A 자문을 확대하고 있다.

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