두바이, 아랍에미리트--(Business Wire / )--아부다비증권거래소에 상장된 걸프협력회의(GCC) 지역의 선도적 수퍼 스페셜티(Super-specialty) 헬스케어 그룹인 버질 홀딩스(Burjeel Holdings)는 새로 설립한 15억달러 규모의 선순위 무담보 수쿠크(Sukuk, 이슬람 채권) 프로그램에 따라 2031년 만기 ‘레귤레이션 S(Regulation S)’ 선순위 무담보 수쿠크 5억달러의 첫 발행 가격을 확정했다.

 

이번 발행은 우량 글로벌 및 지역 투자자들로부터 상당한 수요를 이끌어냈으며, 오더북(수요예측)에는 최대 16억달러의 자금이 몰리며 3.2배의 초과 청약을 기록했다. 오더북의 강세에 힘입어 버질은 최초 제시 금리(IPT)인 7% 중반대에서 금리를 낮췄으며, 수쿠크는 7.000%의 표면이율(Profit rate)과 7.125%의 발행 수익률로 확정됐다. 이는 2020년 이후 GCC 소재 투자부적격 등급(하이일드) 민간 기업 발행사의 5년물 수익률 중 최저 수준이다.

글로벌 투자자는 최종 배정물량의 61%를 차지했으며, 영국(34%)과 미국 역외 투자자(24%)가 이를 주도했다. 더불어 GCC 지역에서도 39%의 강력한 참여를 보여 버질과 아랍에미리트(UAE) 자본 시장에 대한 글로벌 신뢰를 입증했다.

S&P 글로벌 레이팅스(S&P Global Ratings)로부터 BB+, 무디스 레이팅스(Moody’s Ratings)로부터 Ba2 등급을 받은 이번 거래는 2018년 이후 중동·북아프리카(MENA) 헬스케어 기업의 첫 수쿠크 발행이자 최근 역내 지정학적 정세 변화 이후 UAE 기업이 단행한 첫 발행이다.

조달된 순자금은 기존 부채 재융자 및 그룹의 전략적 우선순위 지원을 포함해 발행 투자설명서에 따라 사용될 예정이며, 버질의 재무적 유연성과 장기 자본 구조를 강화할 전망이다.

샴시어 바얄릴(Dr. Shamsheer Vayalil) 버질 회장 겸 최고경영자는 “당사의 첫 수쿠크에 대한 강한 수요는 버질의 전략, 신용 펀더멘털, 지속 가능한 성장 달성 역량에 대한 투자자들의 인정을 반영한다. 강한 국제 참여와 함께 이번 거래는 글로벌 자본시장에 대한 접근성을 넓혀주며, 우리가 차세대 헬스케어를 이끌어가기 위해 노력하는 가운데 첨단 임상 치료, 연구, 의학 교육, AI 기반 헬스케어 혁신에 대한 투자를 포함한 전략적 우선순위를 추진하기 위한 더 큰 재무적 유연성을 제공한다”고 말했다.

수쿠크는 관례적인 거래 종결 조건을 전제로 런던증권거래소 국제증권시장(International Securities Market)에 거래가 승인됐다.

씨티(Citi), 에미리트 NBD 캐피탈(Emirates NBD Capital), FAB가 공동 글로벌 코디네이터를 맡았다. 에미리트 NBD 캐피탈과 FAB는 수쿠크 구조화 에이전트도 겸임했다. ADCB, ADIB, 두바이 이슬람 은행(Dubai Islamic Bank), 라크뱅크(RAKBANK), 샤르자 이슬람 은행(Sharjah Islamic Bank)이 공동 주간사 및 북러너를 맡았다.

버질 홀딩스 소개

2007년 설립된 버질 홀딩스(Burjeel Holdings)는 UAE와 오만의 선도적 수퍼 스페셜티 헬스케어 서비스 제공업체이며, 사우디아라비아에서 성장하는 전문 헬스케어 부문을 운영하고 있다.

*뉴스 제공: AETOSWire

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사진/멀티미디어 자료 : https://www.businesswire.com/news/home/20260625449702/en

웹사이트: https://burjeelholdings.com/