프린스턴, 뉴저지 & 에스포, 핀란드--(Business Wire / )--온프레미스(풀스택) 초전도 양자컴퓨터를 구축한 글로벌 선도 기업 IQM 핀란드(IQM Finland Oy, 이하 IQM 또는 IQM 퀀텀 컴퓨터스 또는 회사)와 특수목적합병회사인 리얼 애셋 애퀴지션 코프.(Real Asset Acquisition Corp., 이하 RAAQ)(나스닥: RAAQ)는 양사의 제안된 사업 결합과 관련해 IQM이 미국 증권거래위원회(SEC)에 Form F-4 등록신고서(이하 등록신고서) 초안을 비공개로 제출했다고 발표했다.

이번 등록신고서 제출은 제안된 사업 결합 완료를 향한 중요한 이정표를 의미하며, 이를 통해 IQM은 상장 기업이 될 예정이다.

본 사업 결합은 RAAQ 주주 승인, 등록신고서의 SEC 효력 발생 선언, 그리고 기타 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 한다. 해당 사업 결합은 2026년 중반에 완료될 것으로 예상된다.

IQM은 자체 칩 설계 도구와 소프트웨어 개발자 플랫폼부터 양자 칩 제조시설, 조립 라인, 데이터 센터에 이르는 독자적 인프라를 결합한 수직 통합 비즈니스 모델을 운영하며, 이를 통해 혁신 사이클을 가속화하고 고객에게 최고 수준의 양자 컴퓨팅을 제공하며 양자 생태계의 성장을 촉진하고 있다.

IQM 퀀텀 컴퓨터스 소개

IQM 핀란드(IQM Finland Oy, 이하 IQM 또는 IQM 퀀텀 컴퓨터스 또는 회사)는 초전도 양자컴퓨터 분야의 글로벌 선도 기업으로, 전 세계의 연구기관, 대학, 고성능 컴퓨팅 센터, 국가 연구소에 풀스택 양자 시스템과 클라우드 플랫폼 접근을 제공하고 있다. IQM의 온프레미스 배치 모델은 고객에게 양자 인프라에 대한 직접적인 소유권과 통제권을 부여한다. 2018년에 설립되어 핀란드에 본사를 두고 있으며, 350명 이상의 직원을 보유하고 있다. IQM은 유럽, 아시아, 북미 전역에서 운영되고 있으며 미국 주요 증권거래소에 상장되는 최초의 유럽 양자 기업이 되는 것을 목표로 헬싱키 증권거래소 이중 상장도 검토 중이다.

제안된 사업 결합에 대한 추가 정보 및 확인 방법

IQM과 RAAQ 간 제안된 사업 결합과 관련하여 IQM은 Form F-4 등록신고서(이하 등록신고서)를 비공개로 제출했으며, 해당 등록신고서를 SEC에 공개 제출할 예정이다. 이 등록신고서에는 RAAQ의 예비 위임장 설명서와 IQM의 예비 투자설명서가 포함된다. 등록신고서가 SEC에 의해 효력이 발생한 이후 RAAQ는 주주총회(임시 주주총회)에서의 의결을 위해 설정될 기준일 현재의 주주들에게 제안된 사업 결합과 관련된 최종 위임장 설명서/투자설명서를 발송할 예정이다. 등록신고서에는 그 안에 포함된 위임장 설명서/투자설명서를 포함하여 제안된 사업 결합 및 임시 주주총회에서 의결될 기타 안건에 관한 중요한 정보가 포함될 예정이다. 본 자료는 제안된 사업 결합과 관련하여 고려되어야 할 모든 정보를 포함하고 있지 않으며, 해당 사안에 관한 어떠한 투자 결정 또는 기타 결정의 근거로 제공되는 것이 아니다. RAAQ와 IQM은 제안된 사업 결합과 관련하여 SEC에 추가 문서를 제출할 수도 있다. RAAQ의 주주 및 기타 이해관계자들은 이용 가능해지는 경우 등록신고서(그 안에 포함된 예비 위임장 설명서/투자설명서 포함), 그 수정본, 최종 위임장 설명서/투자설명서 및 제안된 사업 결합과 관련하여 제출된 기타 문서를 반드시 읽을 것을 권고한다. 이러한 자료에는 RAAQ, IQM 및 제안된 사업 결합에 관한 중요한 정보가 포함될 예정이다. RAAQ의 주주들은 등록신고서(그 안에 포함된 예비 또는 최종 위임장 설명서/투자설명서 포함) 및 RAAQ와 IQM이 SEC에 제출했거나 제출할 기타 문서의 사본을 이용 가능해지는 즉시 수수료 없이 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다. www.sec.gov.

미래예측진술

본 자료에는 미국 연방 증권법상 ‘미래예측진술’과 미국 외 적용 가능한 증권법상 ‘미래예측정보’(통칭 미래예측진술)가 포함되어 있다. 미래예측진술은 ‘추정하다’, ‘계획하다’, ‘추진하다’, ‘예측하다’, ‘의도하다’, ‘할 것이다’, ‘기대하다’, ‘예상하다’, ‘믿다’, ‘추구하다’, ‘목표로 하다’, ‘지속하다’, ‘할 수 있다’, ‘가능하다’, ‘일어날 수 있다’, ‘가능성이 있다’, ‘잠재적인’, ‘예측하다’ 또는 이와 유사한 표현을 사용하여 미래의 사건이나 추세를 예측하거나 나타내는 경우, 또는 과거 사실에 대한 진술이 아닌 경우 식별될 수 있다. 이러한 미래예측진술은 IQM 및 그 경영진, 그리고 경우에 따라 RAAQ 및 그 경영진이 합리적이라고 판단한 현재의 추정 및 가정에 근거하고 있으나 본질적으로 불확실성을 내포하고 있다. 이러한 진술에는 제안된 사업 결합의 성공적인 완료 및 잠재적 이익과 그 조건 및 일정에 대한 기대, IQM의 증권이 거래될 것으로 예상되는 증권거래소, IQM의 하드웨어 및 소프트웨어 상용화 능력, 양자 생태계의 성장을 가능하게 하는 인프라를 구축하고 있다는 기대, 그리고 IQM의 가치 상승 가능성 등이 포함된다.

이러한 미래예측진술은 설명을 위한 목적으로만 제공되는 것이며, 보증, 확약, 예측 또는 사실이나 가능성에 대한 확정적인 진술로 간주되거나 이에 의존해서는 안된다. 실제 사건과 상황은 예측하기 어렵거나 불가능하며, 가정과는 달라질 수 있고, 그 중 상당수는 IQM과 RAAQ의 통제 범위를 벗어난다.

이러한 미래예측진술은 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 가정에 영향을 받으며, 그로 인해 IQM의 제안된 사업 결합의 실제 결과, 활동 수준, 성과 또는 달성 내용이 이러한 진술에서 명시되거나 암시된 미래 결과, 활동 수준, 성과 또는 달성과 중대하게 달라질 수 있다. 이러한 위험 및 불확실성에는 다음이 포함된다. IQM이 신흥 기술을 추구하고 있으며 상당한 기술적 과제에 직면해 있고 상용화 또는 시장 수용에 이르지 못할 수 있다는 점; IQM의 과거 순손실 및 제한된 운영 이력; 향후 재무 성과, 자본 요구 사항 및 단위 경제성에 대한 IQM의 기대; IQM의 사업 및 운영 지표의 사용 및 보고; IQM이 처한 경쟁 환경; 고위 경영진에 대한 IQM의 의존도 및 유능한 인재를 유치하고 유지할 수 있는 능력; 향후 추가 자금 조달 필요성; 정부 또는 공공 재원으로 운영되는 기관과의 계약에 매출이 집중되어 있는 점; 성장 관리 및 운영 확장 능력; 향후 기업, 제품, 서비스 또는 기술에 대한 인수 또는 투자 가능성; 전략적 파트너 및 기타 제3자에 대한 의존도; 지식재산권을 유지, 보호 및 방어할 수 있는 능력; 개인정보 보호, 데이터 보호 또는 사이버보안 사고 및 관련 규제와 관련된 위험; 인공지능 및 머신러닝의 사용, 도입 속도 및 규제; 법률 및 규제의 불확실성 또는 변화; 세금, 무역 환경 및 거시경제 환경의 불확실성 또는 변화; 재무보고에 대한 내부통제를 유지하고 상장회사로서 운영할 수 있는 능력; 제안된 사업 결합에 필요한 주주 및 규제 승인 지연 또는 미획득으로 인해 결합 회사 또는 기대되는 이익에 부정적인 영향을 미칠 가능성; RAAQ 주주가 보유 주식의 상환을 선택함으로써 결합 회사가 사업 계획을 실행하기에 충분한 현금을 확보하지 못할 위험; 사업 결합 계약의 종료를 초래할 수 있는 사건, 변화 또는 기타 상황의 발생; IQM 또는 RAAQ에 대해 제기될 수 있는 법적 절차 또는 정부 조사 결과; 제안된 사업 결합으로 기대되는 이익을 실현하지 못할 가능성; 제안된 사업 결합과 관련하여 또는 향후 IQM이 지분 또는 지분 연계 증권을 발행할 수 있는 능력; 그리고 RAAQ 및 IQM이 SEC에 제출한 문서에 설명된 기타 요인 등이 포함된다. 이러한 미래예측진술은 상기 식별된 위험이 현실화되지 않는다는 가정, 경제 및 시장 환경에 예상치 못한 변화가 없다는 가정, 통상적인 사업 범위를 벗어나는 중대한 사건이 발생하지 않는다는 가정을 포함한 특정 가정에 기초하고 있다. 이러한 미래예측진술에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인에 대한 추가 정보는 ‘위험 요인’ 항목을 포함하여 IQM 및 RAAQ가 SEC에 제출했거나 제출할 문서에서 확인할 수 있다. 이러한 위험 중 어느 하나라도 현실화되거나 가정이 잘못된 것으로 판명될 경우 실제 결과는 이러한 미래예측진술에서 암시된 결과와 중대하게 달라질 수 있다. 또한 이러한 진술은 본 자료 작성일 기준 IQM 및 RAAQ 경영진의 기대, 계획 및 전망을 반영한 것이며, 이후의 사건 및 전개에 따라 그 평가가 변경될 수 있다. IQM과 RAAQ는 향후 어느 시점에 이러한 미래예측진술을 업데이트할 수 있으나 관련 증권법에서 요구되지 않는 한 이를 수행할 의무를 명시적으로 부인한다. 따라서 이러한 진술에 과도하게 의존해서는 안된다.

또한 ‘우리는 믿는다’ 및 이와 유사한 표현이 포함된 진술은 해당 사안에 대한 당사의 신념과 의견을 반영한다. 이러한 진술은 본 자료 작성일 기준으로 당사가 이용 가능한 정보에 근거하고 있으며, 당사는 그러한 정보가 해당 진술의 합리적인 근거를 형성한다고 믿고 있으나 해당 정보는 제한적이거나 불완전할 수 있으며, 당사의 진술이 모든 잠재적으로 이용 가능한 관련 정보를 포괄적으로 조사하거나 검토한 결과를 의미하는 것으로 해석되어서는 안된다. 이러한 진술은 본질적으로 불확실성을 내포하고 있으므로 투자자들은 이에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다. RAAQ에 대한 투자는 RAAQ의 창립자 또는 후원자의 과거 투자, 기업 또는 관련 펀드에 대한 투자가 아니다. 그러한 투자들의 과거 성과는 RAAQ의 향후 성과를 나타내는 지표가 아니며, 이는 RAAQ의 창립자 또는 후원자의 과거 투자 성과와 중대하게 다를 수 있다.

위임장 권유 참여자

RAAQ, IQM 및 각사의 일부 이사, 임원 및 기타 경영진과 직원들은 SEC 규정에 따라 제안된 사업 결합과 관련하여 RAAQ 주주로부터 위임장을 권유하는 과정의 참여자로 간주될 수 있다. SEC 규정에 따라 제안된 사업 결합과 관련하여 RAAQ 주주 대상 위임장 권유 참여자로 간주될 수 있는 인물에 대한 정보는 SEC에 제출되는 시점에 등록신고서(그 안에 포함된 위임장 설명서/투자설명서 포함)에 명시될 예정이다. RAAQ의 이사 및 임원에 관한 추가 정보는 2026년 3월 3일 SEC에 제출된 2025년 12월 31일 종료 회계연도에 대한 양식 10-K 연차보고서 및 이후 RAAQ가 SEC에 제출한 문서에서 확인할 수 있다. 주주, 잠재적 투자자 및 기타 이해관계자들은 의결 또는 투자 결정을 내리기 전에 등록신고서(그 안에 포함된 위임장 설명서/투자설명서 포함)를 이용 가능해지는 즉시 주의 깊게 검토해야 한다. 이러한 문서의 사본은 상기 기재된 출처를 통해 무료로 확인할 수 있다.

제안 또는 권유 없음

본 자료는 어떠한 증권의 매도 제안 또는 매수 제안의 권유를 구성하지 않으며, 어떠한 의결 또는 승인의 권유도 포함하지 않는다. 또한 유럽경제지역(EEA) 회원국 또는 영국을 포함하여 해당 관할권의 증권법에 따른 등록 또는 적격성 요건을 충족하기 이전에 그러한 제안, 권유 또는 매도가 불법이 되는 어떠한 관할권에서도 증권의 매도는 이루어지지 않는다. 본 자료는 어떠한 경우에도 미국 또는 기타 관할권에서 본 문서에 기술된 증권에 대한 투자설명서, 광고 또는 공모로 해석되어서는 안된다. 증권의 제공은 1933년 증권법(개정 포함) 제10조의 요건을 충족하는 투자설명서 또는 이에 대한 면제 규정에 따라 이루어지는 경우를 제외하고는 어떠한 방식으로도 이루어지지 않는다. 본 자료에서 언급된 IQM 보통주의 헬싱키 증권거래소 이중 상장 가능성은 EU 투자설명서 규정에 따른 투자설명서를 통해 이루어질 것이다. 본 문서에 기술된 어떠한 증권에 대한 투자도 SEC 또는 기타 규제 당국의 승인을 받은 바 없으며, 어떠한 당국도 해당 공모의 타당성이나 본 문서에 포함된 정보의 정확성 또는 충분성에 대해 판단하거나 승인한 바 없다. 이에 반하는 어떠한 진술도 형사 처벌의 대상이 된다.

이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.

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