뉴욕 디지털 자산 인프라 회사인 BitGo Holdings, Inc.(BitGo)는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 양식 S-1 등록 신고서에 따라 A종 보통주 1182만1595주를 최초 공모한다고 발표했다.

이 공모는 BitGo가 공모하는 1100만주 A종 보통주와 BitGo의 기존 주주들이 공모하는 82만1595주 A종 보통주로 구성된다. BitGo는 공모와 관련하여 매각 주주의 주식 매각으로 발생하는 수익을 받지 않는다. BitGo는 공모와 관련하여 인수자에게 최대 177만주 A종 보통주를 추가로 매수할 수 있는 30일 옵션을 부여할 예정이다. 최초 공모 가격은 주당 15달러에서 17달러 사이로 예상된다.

BitGo는 티커 기호 ‘BTGO’로 자사의 A종 보통주를 뉴욕 증권거래소에 상장하기 위해 신청했다.

골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 본 공모의 주관사(Book-running manager)를 맡고 있다. 시티그룹(Citigroup)이 주관사다. 도이체은행증권(Deutsche Bank Securities), 미즈호증권(Mizuho Securities), 웰스파고증권(Wells Fargo Securities), 키프브뤼예트앤우즈(Keefe, Bruyette & Woods), 스티펠컴퍼니(A Stifel Company), 캐너코드 제뉴이티(Canaccord Genuity), 캔터(Cantor)도 주관사다. 클리어 스트리트(Clear Street), 컴패스 포인트(Compass Point), 크레이그-할럼(Craig-Hallum), 로젠블랫(Rosenblatt), 웨드부시증권(Wedbush Securities), 소파이(SoFi)가 공동 주관사다.

제안된 공모는 안내문을 통해서만 진행된다. 제안된 공모와 관련된 예비 안내문 사본은 Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화 (866) 471-2526, 이메일 prospectus-ny@ny.email.gs.com 및 씨티그룹(Citigroup, 담당: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화: (800) 831-9146) 받을 수 있다.

A종 보통주와 관련된 등록 신고서가 SEC에 제출되었으나 아직 발효되지 않았다. 등록 신고서가 발효되기 전에는 A종 보통주를 매도하거나 매수 제안을 수락할 수 없다. 이 보도자료는 증권의 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격 심사 전에는 그러한 제안, 권유 또는 매도가 불법인 관할권에서는 제안, 권유 또는 매도로 간주되지 않는다.

BitGo 소개

BitGo는 디지털 자산 인프라 기업으로, 규제된 콜드 스토리지를 통해 수탁, 지갑, 스테이킹, 거래, 자금 조달 및 결제 서비스를 제공한다. 2013년 설립 이후 BitGo는 금융 시스템의 디지털 자산 경제로의 전환을 가속화하는 데 주력해 왔다. 전 세계적인 입지와 여러 규제 기관을 보유한 BitGo는 업계 최고의 브랜드, 거래소, 플랫폼을 포함한 수천 개의 기관과 수백만 명의 투자자에게 서비스를 제공한다.

웹사이트: https://www.bitgo.com/